Mahvie Minerals AB har gjennomført en rettet emisjon

Styret i Mahvie Minerals AB (publ) (“Mahvie” eller “Selskapet”) har i dag, med forbehold om etterfølgende godkjenning av generalforsamlingen, besluttet en rettet nyemisjon av 16 250 000 aksjer til en tegningskurs på SEK 0,40 per aksje (“Directed New Issue”) til en gruppe kvalifiserte investorer. Tegningskursen er fastsatt gjennom en akselerert bokbyggingsprosedyre, og tilsvarer en rabatt på 13,0 prosent sammenlignet med Selskapets aksjes volumvektede gjennomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME i løpet av de ti siste handelsdagene frem til og med 28. september 2023 , som var kvelden den akselererte prosedyren ble utført. I lys av denne prosedyren vurderer styret at tegningskursen er fastsatt på en slik måte at markedsmessig rettferdighet er sikret og at tegningskursen reflekterer rådende markedsforhold og etterspørsel etter Selskapets aksjer. Gjennom den rettet nye emisjonen vil Mahvie motta SEK 6,5 millioner før transaksjonskostnader på cirka 150 tusen SEK. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling for godkjenning av den rettede nye emisjonen vil bli publisert gjennom en egen pressemelding.

Per Storm, administrerende direktør Mahvie, kommenterer: «Vi har til hensikt å bruke mesteparten av emisjonsinntektene til Haveri-prosjektet. Det føles veldig spennende å kunne begynne arbeidet med å utvikle Haveri-prosjektet for alvor. Vi har tidligere vurdert prosjektet som svært interessant og utbyggbart og målet er å utvikle Haveri-prosjektet med fokus på høyere gullinnhold gjennom tradisjonell geologisk kartlegging, geofysikk og kjerneboring. Dagens internasjonale usikkerhet har gjort at gullprisen ventes å være høy i lang tid og sammenlignet med studien utført i 2014 av SRK er prisen nesten doblet. Alt i alt taler dette for en interessant utvikling for Haveri-prosjektet.”

Sammendrag av den rettet nye utgaven

• Tegningskursen er 0,40 SEK per aksje og tilsvarer en rabatt på 13 prosent sammenlignet med Selskapets aksjes volumveide gjennomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME i løpet av de siste ti handelsdagene frem til og med 28. september 2023, som var kvelden da den akselererte boken byggeprosedyren ble utført.

• Gjennom den rettede nyemisjonen mottar Mahvie et emisjonsproveny på SEK 6,5 millioner før fradrag for transaksjonskostnader. Totale transaksjonskostnader forventes å beløpe seg til ca SEK 150 000.

• Gjennom den rettede nyemisjonen øker antallet utestående aksjer og stemmer i selskapet med 16 250 000 fra 22 567 965 til 38 817 965. Aksjekapitalen øker med ca SEK 812 500,00 fra ca SEK 1 128 398,31 til ca SEK 1 940 898,35.

• Den rettede nyemisjonen medfører en utvanning på ca. 41,9 prosent i forhold til totalt antall utestående aksjer og stemmer i selskapet etter den rettede nyemisjonen.

• Investorer i den rettede nyemisjonen er både eksisterende aksjonærer og en rekke kvalifiserte investorer, inkludert Exelity AB.

• Aksjene utstedt gjennom den rettede nyemisjonen er ment å bli tatt opp til handel på NGM Nordic SME.

• Alle aksjer utstedt i den rettede nyemisjonen er tegnet og tildelt, med forbehold om den ekstraordinære generalforsamlingens godkjennelse av den rettede emisjonen.

• Den ekstraordinære generalforsamlingen for godkjenning av den rettede emisjonen forventes å holdes rundt 18. oktober 2023. Innkalling til slik ekstraordinær generalforsamling vil bli offentliggjort i egen pressemelding.

• Selskapet har til hensikt å bruke mesteparten av provenyet fra den rettede nyemisjonen til å muliggjøre fortsatt investeringer i utviklingen av Haveri-prosjektet i Finland, geofysikk, modellering etterfulgt av kjerneboring i høyverdige soner.

Før vedtak om Rettet Nyemisjon har styret nøye vurdert alternative finansieringsveier, herunder vilkårene for å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon. Selskapets styre mener imidlertid at den rettede Nyemisjonen med avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett var det mest fordelaktige alternativet for Selskapet og Selskapets eksisterende aksjonærer. Styret har i denne forbindelse, og som begrunnelse for avviket fra aksjonærenes fortrinnsrett, blant annet vurdert følgende:

• den rettet nye emisjonen kan gjennomføres til en betydelig lavere kostnad. En fortrinnsrettsemisjon av denne størrelsen, som styret vurderer i lys av dagens markedsforhold vil kreve eksterne garantier fra et garantikonsortium, er estimert til å koste over SEK 1 million. I den rettede nyemisjonen er transaksjonskostnadene estimert til å beløpe seg til ca. SEK 150 tusen;

• den rettede nyemisjonen kan gjennomføres vesentlig raskere enn en fortrinnsrettsemisjon, noe som er sentralt da selskapet har begrensede personellressurser og behov for å drive utviklingsvirksomheten fremover parallelt med selskapets finansiering. En fortrinnsrettsemisjon vil ta betydelig lengre tid å fullføre og medføre en høyere risiko for negativ effekt på aksjekursen, spesielt i lys av dagens volatile og utfordrende markedsforhold;

• den rettede nyemisjonen betyr en mulighet til å knytte nye, kvalifiserte, kapitalsterke eiere til selskapet. Kapitalsterke eiere anses som en styrke for Selskapet og gir forutsetninger for å implementere vekststrategien, samt

• forutsetning om lav deltakelse i en fortrinnsrettsemisjon basert på erfaringene fra fortrinnsrettsemisjonen som Selskapet gjennomførte i første kvartal i år.

Ettersom tegningskursen i den rettede nyemisjonen fastsettes gjennom en akselerert bokbyggingsprosedyre, vurderer styret at tegningskursen er markedsbasert og at den reflekterer gjeldende markedsforhold blant leteselskaper og etterspørselen etter selskapets aksjer.

Om vikingen

Med Vikings signaler har du god sjanse til å finne vinnerne og selge i tide. Det er mange verdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aksjekurser kan du sortere ut de mest interessante ETFene, aksjene, opsjonene, warrantene, fondene m.m.

Klikk her for å se hva Vikingen tilbyr: Detaljert sammenligning – Børsprogram for de som ønsker å bli enda rikere (vikingen.se)