Warren Buffett satsar stort på bostäder med tre nya fastighetsinvesteringar

Warren Buffett är inte känd för stora fastighetsinvesteringar, men han har investerat i fastighetsinvesteringsfonder (REITs) tidigare och skördat betydande belöningar.

Till exempel brukade Buffetts företag Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK) äga aktier i STORE Capital Corp., en REIT som specialiserat sig på operativa fastigheter med en hyresgäst (STORE).

I september 2022 meddelade STORE Capital att det skulle förvärvas av Singapores suveräna förmögenhetsfond GIC och Oak Street i en kontanttransaktion till ett värde av cirka 14 miljarder dollar. Aktien steg med 20 % på nyheterna.

Berkshire lämnade sin position i STORE Capital 2022. Enligt den senaste 13F-anmälan till Securities and Exchange Commission finns det ingen börsnoterad REIT i Buffetts portfölj.

Men det betyder inte att Buffett har gett upp fastigheter. Samma anmälan visade att Buffett gör stora satsningar på bostäder med nya insatser i amerikanska husbyggare.

D.R. Horton Inc. (NYSE:DHI)

Berkshires 13F-ansökan avslöjade att man köpte 5 969 714 aktier i D.R. Horton under andra kvartalet 2023. Vid nuvarande aktiekurs är insatsen värd 641,6 miljoner dollar.

Med huvudkontor i Arlington, Texas, D.R. Horton är USAs största husbyggare i volym. Den är verksam i 33 stater och har en mångsidig produktportfölj med försäljningspriser som sträcker sig från $200 000 till över $1 miljon. Bolaget bygger och säljer även småhus- och flerfamiljshyresfastigheter.

Under räkenskapskvartalet som avslutades den 30 juni, D.R. Hortons konsoliderade intäkter ökade med 11 % från år till år till 9,7 miljarder USD. Stängda bostäder ökade med 8 % till 22 985, medan nettoförsäljningsorder ökade med 37 % till 22 879 bostäder.

Nettoresultatet minskade å andra sidan 19% från för ett år sedan till 1,3 miljarder dollar för kvartalet. D.R. Horton-aktierna steg till en början efter att Berkshire avslöjade sin insats men återupptog senare dessa vinster. Ändå har aktierna stigit över 18 % 2023.

Lennar Corp. (NYSE:LEN)

Lennar är en annan tungviktsaktör inom bostadsbyggande. Lennar grundades 1954 och bygger bostäder på olika marknader över hela landet. Det levererade 66 399 bostäder under räkenskapsåret 2022.

Utöver sin kärnverksamhet inom bostadsbyggande erbjuder företaget finansiella tjänster, inklusive bolånefinansiering, fastighetsförsäkring och stängningstjänster.

Under det tredje kvartalet av Lennars räkenskapsår 2023, som avslutades den 31 augusti, sjönk intäkterna från hemförsäljning med 2 % jämfört med föregående år till 8,3 miljarder USD. Nedgången berodde på en minskning med 9% av det genomsnittliga försäljningspriset, delvis uppvägt av en ökning med 8% i antalet hemleveranser.

Lennar verkställande styrelseordförande Stuart Miller sa: “Kort utbud av bostäder, absorberat av stark primär och uppdämd efterfrågan, fortsatte att definiera en stark försäljningsmiljö.”

Berkshire förvärvade 152 572 Lennar-aktier under andra kvartalet, en position värderad till 17,1 miljoner dollar idag.

NVR Inc. (NYSE:NVR)

Buffetts företag tog också upp 11 112 aktier i NVR under andra kvartalet. Med NVR-aktier som handlas till $5 891 är insatsen värd $65,5 miljoner.

NVR bygger och säljer bostäder under varumärkena Ryan Homes, NVHomes och Heartland Homes. Det har också en division för byggprodukter, ett dotterbolag för hypotekslån och ett dotterbolag för avveckling och fastighetstjänster.

Under det andra kvartalet ökade nya beställningar för NVR:s hembyggnadsverksamhet med 27 % från år till år till 5 905 enheter. Men det genomsnittliga försäljningspriset för nya beställningar under kvartalet var 447 300 $, en minskning med 5% jämfört med för ett år sedan.

NVR-aktien har gått bättre än D.R. Horton och Lennar 2023 — aktierna har stigit med 28 % hittills.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)