Tre kommande utdelningsaristokrater

Alla aktier är inte likadana, vissa betalar ut en utdelning till sina aktieägare i alla fall en gång per år. Inte ens den gruppen är särskilt homogen, det finns en speciell grupp av utdelningsaktier som kallas för utdelningsaristokrater. Vad är då det för typ av företag och vad gör dem så pass speciella? Här tittar på tre kommande utdelningsaristokrater.

Utdelningsaristokrater är företag med minst 25 årliga utdelningsökningar i följd. Dessutom måste företaget vara medlem i S&P 500. Med en lång erfarenhet av att belöna aktieägare snyggt är det lätt att se varför utdelningsaristokrater i allmänhet är på alla inkomstinvesterares radar.

Intressant nog är tre företag – Philip Morris International, Microsoft och Nike– bara några år från att gå med i elitklubben. Nedan är ett diagram som illustrerar aktieutvecklingen för alla tre bolagen under 2023, med S&P 500 som ett riktmärke.

Källa: Zacks Investment Research

För de som är intresserade av att bygga en löpande inkomst från utdelningar, låt oss ta en närmare titt på var och en.

Philip Morris International

Philip Morris International är ett ledande internationellt tobaksföretag som arbetar för att leverera en rökfri framtid och utvecklar sin portfölj på lång sikt till att omfatta produkter utanför tobaks- och nikotinsektorn.

Bolagets årliga utdelning är för närvarande hög på 5,2 procent nästan dubbelt så mycket som sektorsgenomsnittet för dagligvaruhandeln. En förklaring är att Philip Morris International är så pass långt från ESG som det går att komma, och att även om de stora fondförvaltarna tycker om nyckeltalen så är de förbjudna att köpa aktien i de fonder de förvaltar på grund av placeringsreglementet. Att en och annan av dessa förvaltare köper aktien privat är en annan sak.

Källa: Zacks Investment Research

Dessutom verkar aktien inte vara särskilt högt värderad när det gäller deras vinstmultipel, med den nuvarande 15,4X terminsvinstmultipeln som ligger några få tick under femårsmedianen och sektorsgenomsnittet.

Källa: Zacks Investment Research

Som vi kan se i diagrammet nedan har Philip Morris konsekvent visat ett engagemang för sina aktieägare.

Källa: Zacks Investment Research

Microsoft

Vi är alla bekanta med Microsoft, den legendariska tekniska titanen som är ett innehav i många portföljer i framförallt USA.

Bolagets aktier ger exponering mot teknik och passiv inkomst; MSFTs årliga direktavkastning ligger på 1,1 procent, klart över Computer and Technology-sektorns genomsnitt.

Källa: Zacks Investment Research

Imponerande nog har Microsofts utdelning ökat med tvåsiffriga tioprocent bara under de senaste fem åren.

Företaget publicerade ett blandat kvartalsresultat i sin senaste release, vinsten per aktie överträffade estimatet med två procent, men de rapporterade intäkterna kom in marginellt lägre än förväntningarna.

Icke desto mindre tog marknaden resultaten bra och skickade aktien uppåt efter rapporten. Den gröna pilen i diagrammet nedan illustrerar detta.

Källa: Zacks Investment Research

NIKE

NIKE designar, utvecklar och marknadsför sportskor, kläder, utrustning och tjänster för män, kvinnor och barn över hela världen.

Källa: Zacks Investment Research

NIKE:s årliga direktavkastning ligger på 1,2 procent, över genomsnittet på 0,9 för den grupp företag som brukar kallas för sällanköpsvaror.

Källa: Zacks Investment Research

I likhet med MSFT har företaget ökat sin utbetalning med mer än tio procent under de senaste fem åren.

Utdelningar ökar varje portfölj, ger en passiv inkomstström och begränsar effekten av uttag i andra positioner. När det kommer till de bästa utdelningsaktierna är Dividend Aristocrats i en egen liga.

Alla tre företagen ovan – Philip Morris International PM, Microsoft MSFT och Nike NKE – är bara några år från att gå med i elitklubben. Det är därmed inte sagt att det är en köprekommendation av dessa aktier, gör din egen analys som alltid, men de är definitivt värda att hålla ögonen på, speciellt för den som tycker om utdelningar. Utländska aktier gör sig bäst på en kapitalförsäkring och inte ett investeringssparkonto på grund av förmånligare skatteregler.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)