Här är alla 44 aktier Warren Buffett äger

• Form 13Fs tillåter investerare att se vilka aktier Wall Streets smartaste penningförvaltare – inklusive Warren Buffett – köper och säljer.

• Oracle of Omaha övervakar en portfölj med 44 aktier på totalt 291,2 miljarder USD på Berkshire Hathaway.

• Buffett är ett stort fan av portföljkoncentration, med nästan 75 % av Berkshires investerade tillgångar bundna i bara sju toppaktier.

Trots att Buffett övervakar andelar i nästan femtio värdepapper har lejonparten av Berkshires investerade tillgångar satts i arbete i sju bästa idéer.

Det finns inte alltför många förvaltare på Wall Street som får uppmärksamhet från professionella och vardagliga investerare precis som Warren Buffett. Sedan han blev VD för Berkshire Hathaway i mitten av 1960-talet har det passande namnet “Oracle of Omaha” övervakat en slående avkastning på mer än 5 470 000 % i sitt företags klass A-aktier. När du på ett smidigt sätt överträffar S&P 500 kommer du att bli känd.

Förutom att ha kört cirklar kring Wall Streets referensindex i nästan sex decennier, är Buffett uppskattad för sin öppna-bok-strategi. Oavsett om det är i sitt årliga brev till aktieägarna eller under företagets årliga aktieägarmöte, diskuterar Buffett regelbundet de egenskaper han letar efter i investeringar och delar med sig av sina tankar om den amerikanska ekonomin och aktiemarknaden.

Men den kanske mest värdefulla informationen aktieägarna får är Berkshires kvartalsvisa Form 13F, som är en ansökan som beskriver företagets aktieinnehav, samt vilka aktier Buffett köper och säljer. Exklusive de två indexfonderna har Berkshire en relativt liten position i — indexfonder består av korgar med värdepapper och är därför inte aktier — Warren Buffett övervakar en investeringsportfölj med 44 aktier, 291,2 miljarder dollar på Berkshire Hathaway.

Vad som följer är en detaljerad uppdelning av varje aktie du hittar i Oracle of Omahas portfölj.

Warren Buffetts portfölj på Berkshire är mycket koncentrerad till hans bästa idéer

Förmodligen är den mest avgörande egenskapen hos Buffetts investeringsstrategi att han föredrar portföljkoncentration. Med andra ord, han föredrar att ha en överdimensionerad andel av Berkshires kapital investerat i sina bästa idéer. För närvarande är nästan 75 % av Berkshires investerade tillgångar bundna till bara sju aktier (alla marknadsvärdedata från börsens stängning den 19 december 2024).

1. Apple: 74 937 000 000 USD

2. American Express: 44 434 063 956 USD

3. Bank of America: 33 242 330 942 USD

4. Coca-Cola: $24 980 000 000

5. Chevron: 16 741 876 874 USD

6. Occidental Petroleum: 11 579 569 929 USD

7. Moody’s: $11 399 657 716

En av de större berättelserna 2024 bland dessa toppaktier har varit Buffetts förkärlek att trycka på säljknappen. Berkshire Hathaway har varit en nettosäljare av aktier under vart och ett av de senaste åtta kvartalen, med denna försäljningsaktivitet som verkligen ökade under 2024 – mer än 127 miljarder dollar i nettoaktieförsäljning under årets första nio månader.

Medan Apple har stått för det största försäljningsbeloppet i nominellt dollar, är den senaste minskningen av Berkshires andel i Bank of America kanske mer ögonöppnande. Buffett har gått av med över 266 miljoner aktier sedan mitten av juli.

Med tanke på att finans är Buffetts favoritsektor att investera i, är det oroande att sälja 26% av Berkshires andel i BofA. Bortsett från att låsa in vinster till en fördelaktigt låg skattesats, kan Buffett och hans team vara oroliga över att lägre räntor påverkar Bank of Americas räntenetto negativt. Likaså är aktiemarknaden historiskt dyr, vilket kan locka Berkshires chef att bygga en enorm kassaposition.

Du kommer också att notera att energiaktier spelar en nyckelroll i Berkshires portfölj, med Chevron och Occidental närmar sig en 10% kombinerad andel av investerade tillgångar. Båda företagen är integrerade energioperatörer, men drar först och främst nytta av deras borrverksamhet. Om priset på råolja stiger kommer Chevron och Occidental att sitta ganska bra.

Oracle of Omaha övervakar 20 andra miljardsatsningar på Berkshire Hathaway
Även om Buffetts största satsningar utgör lejonparten av investerade tillgångar, finns det ytterligare 20 innehav som varierar i värde från 1 miljard dollar till så mycket som 9,8 miljarder dollar. Några av dessa positioner är “obestämda” innehav för Oracle of Omaha, såväl som företag som verkligen har fångat hans uppmärksamhet.

8. Kraft Heinz: $9 801 608 022

9. Chubb: 7 384 548 437 USD

10. Mitsubishi: 5 689 146 301 USD

11. Itochu: 5 633 643 875 USD

12. DaVita: $5 325 540 398

13. Mitsui: 5 042 679 316 USD

14. Citigroup: $3 779 849 011

15. Kroger: 3 048 000 000 USD

16. Visum: $2 612 704 205

17. VeriSign: $2 479 052 179

18. Sirius XM Holdings: $2 315 347 323

19. Amazon: $2 232 900 000

20. Sumitomo (SSUM.Y 1,89 %) (SSUM.F 4,21 %): 2 102 156 728 USD

21. Mastercard: 2 086 133 165 USD

22. Marubeni (MARUY 2,42%): 1 997 747 403 USD

23. BYD: 1 847 682 841 USD

24. Capital One Financial: 1 598 506 000 USD

25. Aon: $1 450 375 000

26. T-Mobile: 1 018 496 000 USD

27. Ally Financial: 1 004 270 000 USD

De utmärkande för denna grupp är de fem japanska handelshusen som Buffett ser som eviga innehav: Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Sumitomo och Marubeni. Den enda anledningen till att dessa fem aktier inte är större innehav är att Berkshire är begränsad till högst 9,9 % av aktierna i var och en av de fem.

Det fina med dessa fem företag är att de har sina ökända fingrar i praktiskt taget alla aspekter av Japans ekonomi. De är involverade i olja och gas, livsmedelsproduktion, gruvdrift, textilier, läkemedel, kemikalier och så vidare. Om du tror att den japanska ekonomin kommer att växa över tid, erbjuder dessa fem aktier ett enkelt sätt att dra fördel av denna tillväxt.

Dessutom är Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Sumitomo och Marubeni alla relativt billiga, jämfört med en av de dyraste amerikanska aktiemarknaderna i historien. Dessutom är de kända för sina låga ersättningspaket för chefer och rejäla kapitalavkastningsprogram.

Egendoms- och skadeförsäkringsbolaget Chubb är en annan aktie som helt klart har Buffetts odelade uppmärksamhet. Chubb var aktien som fick “konfidentiell behandling” mellan juli 2023 och mitten av maj 2024 som Buffett i hemlighet byggde upp en betydande andel i.

Även om försäkringsverksamheten är ganska tråkig, är den mycket lönsam. Chubb har vanligtvis en stark premieprissättningskraft och drar för närvarande fördel av högre statsräntor för att generera mer ränteintäkter på sin flyttpris (d.v.s. överskottspremie som samlats in som inte har betalats ut via fordran).

En titt på Buffetts mindre positioner (under-1 miljard dollar)

De återstående innehaven i Berkshire Hathaways portfölj på 291 miljarder dollar varierar mellan 8 miljoner och 995 miljoner dollar.

28. Charter Communications: $995,474,255

29. Nu Holdings: 892 914 839 $

30. Liberty Live Series C: $736,396,234

31. Liberty Formula One Series C: $730,929,987

32. Louisiana-Stillahavsområdet: $615 208 750

33. Domino’s Pizza: 546 205 756 USD

34. Liberty Live Series A : 331 657 968 $

35. Heico klass A: 193 992 654 $

36. Pool: 137 759 194 $

37. NVR: 90 020 646 USD

38. Jefferies Financial Group: 32 629 575 USD

39. Diageo: $28 978 910

40. Lennar klass B: $20 417 185

41. Liberty Latin America Series A: $16 468 758

42. Ulta Beauty: $10 298 861

43. Atlanta Braves Holding Series C: $8 536 530

44. Liberty Latin America Series C: 7 986 604 $

Du kommer att notera att det här avsnittet innehåller Buffetts favoritaktie från det tredje kvartalet, snabbmatsrestaurangkedjan Domino’s Pizza.

Domino’s har varit praktiskt taget ostoppbar i 15 år tack vare pågående produkt- och processinnovation, tillsammans med dess förmåga att tjäna och behålla förtroende hos konsumenterna. Företagets senaste femårsplan, kallad “Hungry for MORE”, är bland annat fokuserad på att förbättra produktkonsistensen, öka produktionen och effektivisera leveranskedjan.

Det är också värt att påpeka att Domino’s Pizza är på väg att leverera sitt 31:a år i rad med försäljningstillväxt i samma butik på internationella marknader. Företagets varumärke och produktinnovation är helt klart på plats – och få investerare förstår konsumenternas köpvanor bättre än Oracle of Omaha.

En annan sak att notera om dessa mindre innehav är att det är här du kommer att se inflytandet från Buffetts investerande löjtnanter, Todd Combs och Ted Weschler, komma in i bilden. Combs och Weschler tenderar att vara mer aktiva än Buffett på handelsfronten, och de hanterar vanligtvis positioner som varierar i storlek från $10 miljoner till $1 miljard. Chansen är stor att Berkshires innehav i husbyggare och Ulta Beauty är en eller båda av Buffetts främsta rådgivare.

Vikingen erbjuder kursdata på amerikanska aktier

Vill du följa och analysera några av de största företagen i världen? Här kan du analysera jättarna som Berkshire, Apple, Microsoft, JP Morgan och Google.

Det kan Du göra genom att addera tilläggen Nasdaq och NYSE, New York Stock Exchange, från så litet som 58 kronor per månad.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)