Sju värdeaktier Warren Buffett laddar på innan de stiger

Warren Buffett, den legendariska investeraren och VDn för Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A, NYSE:BRK-B), har ett skarpt öga för värdeaktier som är redo för tillväxt. Under de senaste månaderna har han selektivt utökat positioner i företag som han tror är undervärderade och har betydande en betydande uppsida. Enligt Berkshire Hathaways senaste 13F-anmälan ökade Buffett sina ägarandelar i bara fem fem under det andra kvartalet 2023. Men med tanke på hur snabbt marknadsförhållandena kan förändras, sträcker sig några av de bästa Buffett-aktierna att köpa nu utöver de senaste köpen.

I den här artikeln tittar vi närmare på sju aktier som Oracle of Omaha har samlat på sig inför vad han förväntar sig kommer att bli stark tillväxt. Specifikt tittar vi på några av de fem företag som han lagt till baserat på de senaste regulatoriska anmälningarna, tillsammans med ett par smyginvesteringar som avslöjats av min forskning om hans andra portföljer. Även om Buffetts rykte bygger på långsiktiga investeringar, verkar de aktier som omfattas här också vara redo för omedelbara vinster.

Naturligtvis är det viktigt att påpeka att även de bästa investerarna kan ha fel om marknadsrörelser. Så vi kommer att analysera varje val noggrant, inklusive den troliga investeringsuppsatsen såväl som de potentiella riskerna. Noterbart är att det som Buffett köpte för några månader sedan inte nödvändigtvis är ett bra köp just nu, åtminstone enligt min mening. Låt oss ta en titt på följande sju aktier som äger Warren Buffet just nu.

Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

Utan tvekan är Berkshire Hathaway-aktien Warren Buffetts favoritaktie att köpa, eftersom han konsekvent har köpt upp aktier i sitt eget företag. Berkshire Hathaways prestation har varit obestridlig, och det beprövade företaget har fortsatt att överträffa 2023. Bara under andra kvartalet köpte Berkshire tillbaka sina egna aktier för över 1,4 miljarder dollar.

Buffett ser tydligt Berkshire som undervärderat och en attraktiv investeringsmöjlighet även på nuvarande nivåer. Konglomeratet rapporterade en otrolig rörelsevinst på 71,4 miljarder dollar under första halvåret 2023, vilket visar på intjäningskraften hos Berkshires bredvallsföretag som Geico, BNSF Railway och dess tillverkning, service och detaljhandel. Dessutom ger Berkshires kontanthög på 147 miljarder dollar den en “elefantpistol” för att jaga hela företag eller andra stora investeringar till bra priser. Med Buffett vid rodret förblir Berkshire Hathaway en långvarig blandningsmaskin.

Capital One Financial (COF)

Capital One (NYSE: COF) är ett av de fem bolagen Warren Buffett ökade sin andel i under andra kvartalet 2023, baserat på de senaste regulatoriska anmälningarna. Han ökade sin position med mer än 25 procent, vilket gjorde den bland Berkshires topp 25 innehav. Jag är osäker på om Buffett är helt hausse med detta namn, även med tanke på hans nuvarande tillägg. Jag tror dock att detta är ett bra långsiktigt val på grund av dess billiga värdering. Aktiekursen har nästan halverats under de senaste två åren och handlas nu till bara åtta gånger vinsten.

Visst, det finns farhågor om bank- och finanssektorn i allmänhet. Men med Federal Reserve som visar vilja att rädda banker tidigare i år, tror jag att farhågorna är lite överdrivna. Capital One redovisade ett starkt resultat för andra kvartalet, med uppskattningar som toppade intäkterna. Det sänker kostnaderna aggressivt för att skydda marginalerna i en utmanande miljö. Dessutom förblir dess konsumentverksamhet robust, med slutlån och intäkter ökade med 18 procent varje år jämfört med föregående år. När den makroekonomiska osäkerheten så småningom avtar, kan marknaden inse att Capital One är undervärderat, vilket ger uppsida för investerare som köper till dagens priser.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola (NYSE: KO) är en av de mest konsekventa Warren Buffett-aktierna (bevisas av dess låga beta), och medan Berkshire Hathaway inte ökade sin position i KO-aktien det senaste kvartalet, gjorde Warren Buffetts New England Asset Management det. Detta dagligvaruföretag kommer att fortsätta att ta ut pengar och betala utdelningar, vilket gör det till ett bra köp just nu, även om det står inför ett visst kortsiktigt säljtryck. Coca-Cola rapporterade ett starkt resultat för andra kvartalet 2023, med 11 procent organisk intäktstillväxt och vinst per aktie på 11 procent också.

Företaget fortsätter att ta marknadsandelar globalt och har prissättningskraft även inför inflationen. Coca-Cola ger också en utdelning på cirka 3,3 procent och är mindre mottaglig för ekonomiska nedgångar än andra sektorer. Med sin diversifierade portfölj av drycker och närvaro i 200 länder över hela världen har Coca-Cola vad som krävs för att leverera stabil avkastning oavsett marknadsförhållanden. Även om det inte är den mest spännande aktien, är det en Buffetts kärninnehav av goda skäl.

Sysco (SYY)

Sysco (NYSE: SYY) är en annan aktie Warren Buffetts NEAM har lagrat som är redo för stark tillväxt. Hans företag utökade sin position i detta namn med 15 procent. Sysco har tappat nästan 20 procent av sitt värde från sin topp och ligger nu långt under sina pre-pandemihöjder. Ytterligare kortsiktig nedåtrisk kvarstår eftersom inflationen kan fortsätta att pressa marginalerna.

Men att gå in i denna aktie på dagens nivåer kommer sannolikt att leda till saftiga långsiktiga vinster. Sysco är världsledande inom livsmedelsdistribution, vilket ger den skalfördelar och prissättningskraft som mindre rivaler saknar. Återöppningen av restauranger, hotell och andra gästfrihetsföretag som Sysco betjänar ger också en flerårig medvind. Noterbart har företaget också sänkt kostnaderna och förbättrat effektiviteten.

Detta återspeglas i företagets senaste resultat, där Sysco rapporterade en försäljningstillväxt på mer än 4 procent, och vinst per aktie som slog uppskattningarna. Noterbart är att SYY-aktien ger en direktavkastning som nu också är attraktiva 3 procent. Med det i åtanke gör dess dominans och marginaldrivkrafter den till en av de bästa Warren Buffet-aktierna att äga på lång sikt.

JPMorgan Chase (JPM)

JPMorgan Chase (NYSE: JPM) är en av de främsta låneinstituten globalt. Var säker, jag är nästan säker på att den här verksamheten inte kommer att gå under vattnet, oavsett vad. JPMorgan har varit en av de starkaste finansiella aktierna, varför det också är ett av Berkshire Hathaways innehav och en av de aktier som NEAM köpte under sitt senaste rapporterade kvartal.

Under det senaste kvartalet rapporterade JPMorgan Chase en vinst per aktie på 4,75 USD på en intäkt på 41,31 miljarder USD, vilket överträffade uppskattningarna. Företaget har producerat fantastiska resultat i år, även i en utmanande makroekonomisk miljö, tack vare styrka över affärsområden, inklusive investeringsbank, handel, konsumentbank och mer. Omsättningen ökade med 34 procent jämfört med samma period föregående år.

JPMorgan Chase ökade sin guidning för räntenettot för helåret 2023 till cirka 87 miljarder USD, drivet av högre räntor och långsammare inlåningsprissättning än tidigare antagit. Banken höjde sin kärnprimärkapitalrelation till 13,8 procent och fick ett godkännande för ett lägre krav på stresskapitalbuffert på 2,9 procent från och med sitt fjärde kvartal 2023. Detta kommer att göra det möjligt för JPMorgan Chase att återföra mer kapital till aktieägarna.

Även om osäkerheter kvarstår kring de framtida ekonomiska utsikterna, konkurrensen om inlåning och i väntan på slutförandet av Basel III-reglerna, förblir JPMorgan Chase optimistisk om att skapa fortsatt excellens genom olika förhållanden. Bolaget har en oöverträffad konkurrensposition och balansräkning. JPMorgan Chase handlas för närvarande till cirka 10 gånger terminsvinst, vilket är mot den nedre delen av dess historiska intervall.

Med tanke på sin dominerande ställning och förmåga att producera konsekvent avkastning över cykler, verkar JPMorgan Chase-aktien vara attraktivt värderad. Denna Buffett-aktie förblir en långtidskompounderare att äga. Det är definitivt en av de bästa Warren Buffett-aktierna att köpa just nu.

D.R. Horton (DHI)

Jag tror att D.R. Horton (NYSE: DHI) aktie erbjuder betydande uppsida, men det är också ganska riskabelt just nu på grund av dess koppling till bostadsmarknaden. Mitt personliga betyg här skulle vara “håll” eftersom det kan göra starka drag åt båda hållen, med tanke på vart den bredare ekonomin går.

Under det tredje kvartalet 2023, D.R. Horton genererade 3,90 USD i vinst per aktie på intäkter på 9,73 miljarder USD, vilket överträffade uppskattningarna. Företaget fortsätter att se starka efterfrågeförhållanden, med konsoliderade nettoförsäljningsorder som ökade med 10,7 procent jämfört med föregående år. D.R. Horton ökade också bruttomarginalen och minskade byggcykeltiderna med över en månad.

Bostadsmarknaden står dock inför stor osäkerhet framöver. Stigande bolåneräntor har påverkat överkomligheten och bromsat den frenetiska efterfrågetakten under de senaste åren. D.R. Horton har anpassat sig genom att sänka priserna och öka incitamenten för köpare. Men om efterfrågan skulle sjunka mer meningsfullt skulle det sannolikt pressa vinstmarginalerna för bostadsbyggandet.

Däremot har D.R. Horton har en stark balansräkning med riklig likviditet och låg hävstångseffekt. Detta ger den flexibiliteten att investera i tillväxt och värdenedgångar bättre än konkurrenterna. D.R. Horton har också en branschledande skala, geografisk diversifiering och en effektiv verksamhetsmodell som ger branschledande avkastning på kapital.

Med sin breda vallgrav har D.R. Horton verkar redo att fortsätta ta marknadsandelar lönsamt trots fluktuationer på bostadsmarknaden. Men denna osäkerhet förtjänar försiktighet, tills vi får mer klarhet om ekonomin och bostadsmarknaden. Detta gör DHI-aktien till ett “håll” för tillfället.

Occidental Petroleum (OXY)

Likaså är Occidental Petroleum (NYSE: OXY) också lite spekulativt, men kan skjuta i höjden under de kommande veckorna. Allt beror på oljepriset. Skulle ekonomin se den så kallade “mjuklandningen” som ekonomer tror är möjliga, kommer vi sannolikt att se förhöjda oljepriser under ganska lång tid. Omvänt kan en lågkonjunktur eller ekonomisk nedgång innebära minst 30 procent nedsida härifrån, enligt min mening. Men jag tror fortfarande att den här aktien är ett köp på lång sikt på grund av bolagets oljereserver, såväl som dess imponerande utdelning.

Under andra kvartalet 2023 genererade Occidental en justerad vinst per aktie på 0,68 USD, utan förväntningar. Den totala produktionen slog dock vägledningen med 42 000 BOE per dag, eftersom det operativa utförandet fortsatte att surra. Occidental höjde produktionsutsikterna för helåret 2023 och genererade över 1 miljard dollar i fritt kassaflöde, även med planerat underhållsstopp.

Occidental köpte också tillbaka 425 miljoner dollar i stamaktier under andra kvartalet och har nu genomfört cirka 40 procent av sitt återköpsprogram på 3 miljarder dollar. Det löste också in ytterligare 520 miljoner USD i preferentkapital. Occidental tror att det kan upprätthålla aktieägarutbetalningar över 4 USD per stamaktie till ett oljepris på 75 USD per fat eller högre. Ändå handlas aktierna mycket billigt till bara sju gånger vinsten. Det är inte mitt första val när det gäller Warren Buffett-aktier, men OG-investeraren vet bäst!

Amerikanska aktier

Vikingen erbjuder kursdata på amerikanska aktier, både de som handlas på New York Stock Exchange och de som handlas på Nasdaq. Vill du addera amerikanska aktier till ditt abonnemang är det lätt, kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Om Vikingen

Med Vikings signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikings autopiloter, kursdata, tabeller och börskurser kan du sortera ut de mest intressanta ETFerna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)