Mahvie Minerals AB har gennemført en rettet aktieemission.

Bestyrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) (“Mahvie” eller “Selskabet”) har i dag, med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende godkendelse, besluttet en rettet aktieemission på 16.250.000 aktier til en tegningskurs på SEK 0,40 pr. aktie (“Den Rettede Aktieemission”) til en gruppe kvalificerede investorer. Tegningskursen er fastsat gennem en accelereret bookbuilding-procedure og svarer til en rabat på 13,0 procent i forhold til selskabets akties volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP) på NGM Nordic SME i løbet af de sidste ti handelsdage frem til og med den 28. september 2023, som var aftenen for den accelererede procedure. I lyset af denne procedure vurderer bestyrelsen, at tegningskursen er fastsat på en sådan måde, at omsætteligheden er sikret, og at tegningskursen afspejler de gældende markedsforhold og efterspørgslen efter selskabets aktier. Gennem den rettede nyemission modtager Mahvie 6,5 millioner SEK før transaktionsomkostninger på cirka 150 tusind SEK. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling for at godkende den rettede nye aktieemission vil blive offentliggjort i en separat pressemeddelelse.

Per Storm, CEO i Mahvie, udtaler: “Vi har til hensigt at bruge det meste af provenuet fra emissionen til Haveri-projektet. Det føles meget opportunt at starte arbejdet med at udvikle Haveri-projektet for alvor. Vi har tidligere vurderet projektet som meget interessant og udviklingsværdigt, og målet er at udvikle Haveri-projektet med fokus på højere guldkvaliteter gennem traditionel geologisk kortlægning, geofysik og kerneboring. Nutidens internationale usikkerhed har betydet, at guldprisen forventes at være høj i lang tid, og sammenlignet med det studie, som SRK udførte i 2014, er prisen næsten fordoblet. Alt i alt tyder det på en interessant udvikling for Haveri-projektet.”

Resumé af den rettede nye aktieemission

– Tegningskursen er SEK 0,40 pr. aktie og svarer til en rabat på 13 procent i forhold til selskabets akties volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP) på NGM Nordic SME i løbet af de sidste ti handelsdage frem til og med den 28. september 2023, som var den aften, hvor den accelererede bookbuilding-procedure blev gennemført.

– Gennem den rettede nye aktieemission modtager Mahvie et provenu på 6,5 millioner SEK før fradrag af transaktionsomkostninger. De samlede transaktionsomkostninger forventes at beløbe sig til ca. SEK 150.000.

– Gennem den rettede nye aktieemission øges antallet af udestående aktier og stemmer i selskabet med 16.250.000 fra 22.567.965 til 38.817.965. Aktiekapitalen øges med ca. SEK 812.500,00 fra ca. SEK 1.128.398,31 til ca. SEK 1.940.898,35.

– Den Rettede Nye Aktieemission medfører en udvanding på ca. 41,9 procent i forhold til det samlede antal udestående aktier og stemmer i Selskabet efter den Rettede Nye Aktieemission.

– Investorer i den rettede nye aktieemission er både eksisterende aktionærer og en række kvalificerede investorer, herunder Exelity AB.

– Det er hensigten, at de aktier, der udstedes gennem den rettede nye aktieemission, skal optages til handel på NGM Nordic SME.

– Alle aktier udstedt i den rettede aktieemission er blevet tegnet og tildelt med forbehold for den ekstraordinære generalforsamlings godkendelse af den rettede aktieemission.

– Den ekstraordinære generalforsamling, der skal godkende den rettede emission, forventes at blive afholdt omkring den 18. oktober 2023. Indkaldelse til en sådan ekstraordinær generalforsamling vil blive offentliggjort i en separat pressemeddelelse.

– Virksomheden har til hensigt at bruge størstedelen af provenuet fra den private emission til at muliggøre fortsatte investeringer i udviklingen af Haveri-projektet i Finland, geofysik, modellering efterfulgt af kerneboring i zoner med høj kvalitet.

Forud for beslutningen om den rettede nye aktieemission har bestyrelsen nøje overvejet alternative finansieringsveje, herunder betingelserne for at gennemføre en fortegningsemission. Selskabets bestyrelse vurderer dog, at den Rettede Nyemission med fravigelse af aktionærernes fortrinsret var det mest fordelagtige alternativ for Selskabet og Selskabets eksisterende aktionærer. I den forbindelse, og som begrundelse for afvigelsen fra aktionærernes fortrinsret, har bestyrelsen bl.a. lagt vægt på følgende:

– Den rettede nye aktieemission kan gennemføres til en betydeligt lavere pris. En fortegningsemission af denne størrelse, som bestyrelsen i lyset af de nuværende markedsforhold mener vil kræve eksterne garantier fra et garantikonsortium, anslås at koste over 1 million SEK. I den rettede nye aktieemission anslås transaktionsomkostningerne at beløbe sig til ca. SEK 150.000;

– Den rettede nye aktieemission kan gennemføres betydeligt hurtigere end en fortegningsemission, hvilket er afgørende, da selskabet har begrænsede menneskelige ressourcer og har brug for at drive udviklingsaktiviteterne fremad parallelt med selskabets finansiering. En fortegningsemission vil tage betydeligt længere tid at gennemføre og medføre en højere risiko for en negativ indvirkning på aktiekursen, især i lyset af de nuværende ustabile og udfordrende markedsforhold;

– Den rettede nye aktieemission giver mulighed for at tiltrække nye, kvalificerede, økonomisk stærke ejere til virksomheden. Højt kapitaliserede ejere betragtes som en styrke for virksomheden og giver betingelser for at gennemføre dens vækststrategi, og

– antagelse om lav deltagelse i en fortegningsemission baseret på erfaringerne fra den fortegningsemission, som virksomheden gennemførte i første kvartal i år.

Ved at fastsætte tegningskursen i den rettede nye aktieemission gennem en accelereret bookbuilding-procedure vurderer bestyrelsen, at tegningskursen er markedsbaseret, og at den afspejler de aktuelle markedsforhold blandt efterforskningsselskaber og efterspørgslen efter selskabets aktier.

Om vikingen

Med Viking’s signaler har du en god chance for at finde vinderne og sælge i tide. Der findes mange værdipapirer. Med Vikings autopiloter, prisdata, tabeller og aktiekurser kan du sortere de mest interessante ETF’er, aktier, optioner, warrants, fonde osv. fra.

Klik her for at se, hvad Vikingen tilbyder: Detaljeret sammenligning – Børsprogram for dig, der vil blive endnu rigere (vikingen.se)